2019年,消費金融行業進入最艱難的時刻,和宜信理財小編一起了解。


央視3·15晚會曝光現金貸“714高炮”,直接將消費金融行業亂象推到了億萬觀眾面前。自此,一場消費金融行業“冰與火之歌”陸續拉開帷幕。


不管是導流獲客、大數據風控、第三方支付,亦或者貸后催收、融資擔保、保險搭售等消費金融鏈條上的各個環節,均在這一年受到監管嚴厲整頓。


這一年,消費金融牌照審批收緊,一年時間僅有中信消費金融一家持牌消費金融公司開業,永贏消費金融、四川唯品會富邦消費金融等在2018年高調傳出申請消費金融牌照的公司,經過一年時間仍未落地。


盡管政策趨嚴,但科技的迭代和變化也讓市場看到了更多的可能。開放平臺為諸多第三方金融科技公司帶來新的機會,開放銀行,也讓各類銀行零售金融業務得以成長。越來越多的互聯網企業開始涉足消費金融業務。


這是消費金融行業最壞的時代,當然,也是最好的時代。


十大關鍵詞復盤消金2019:嚴打套路貸、開放平臺等成主旋律


回顧2019年的消費金融行業,新流財經總結了10大關鍵詞——


一、央視3·15


2019年的3月中旬,多地氣溫回暖,眾消費金融從業者沉浸在規劃新一年的工作時,“央視315晚會”卻為行業帶來重創一擊。


節目曝光了現金貸“714高炮”亂象;探針盒子利用WIFI收集公眾信息;人工智能騷擾電話等亂象。消費金融行業最敏感的話題被推至臺前。


就在3月15日當晚,警方就已經介入被曝光的“714高炮”借款軟件的運營主體安徽紫蘭科技公司,相關負責人也被帶走。一時間,無數714高炮迅速下架,而為714高炮導流的貸超也緊急撤離市場。


“探針盒子“等非法手段獲取用戶手機信息,以及利用人工智能營銷獲客的短信、電話產業鏈開始受到嚴監管,也給消費金融行業營銷獲客帶來新的考驗。


二、開放平臺


2019年,趣店、馬上消費金融、京東數科、度小滿、騰訊金融科技、螞蟻金服、新網銀行、微眾銀行等機構無不強調其開放平臺屬性。


對于消費金融產業來說,銀行、信托、持牌消費金融公司等資金機構與有流量的互聯網場景方以及大數據風控、人工智能技術成熟的金融科技公司之間各有優勢,但是在某些環節也存在經驗不足的情況。


因此,為了滿足用戶多變的信貸需求,消費金融行業的各類平臺,要保持可持續化的發展方式,一定是走向開放,在每一個流程環節與最擅長的企業進行合作,整合最優資源。如此一來,不僅能分散風險,也能提升信貸服務能力。


當然,開放平臺的模式也為不少消費金融機構帶來了新的發展可能——比如在今年前三季度,開放平臺就為趣店貢獻了90%的利潤。馬上消費金融與度小滿在消費信貸、金融科技、支付三大領域展開了深度合作,合作一年來,累計授信用戶超100萬,累計放貸超30億元。


三、貸超出清


深圳的新浪愛普惠、杭州的信用管家,分別在今年7月和9月被警方上門清查。據行業傳言,兩家被清查的原因,或有甲方催收不合規,或有為“714高炮”導流。


盡管一家是背靠新浪的頭部貸超,一家是杭州排名前列的貸超,一旦涉及非法業務,或者為違規現金貸產品提供便利,都無法全身而退。


為違規現金貸導流,可以享受一時的高額收益,但絕不可能長久發展。


新流財經曾盤點20家主流貸款超市,它們在今年1月還風生水起,可在11月末,就已經有10家下線。


714高炮出清,持牌系現金貸產品并不愿意在貸超上導流獲客,還在運營的貸款超市只能艱難轉型。貸款超市或許在不久的將來真的會退出消費金融歷史舞臺?


四、嚴打套路貸


自國家掃黑除惡專項斗爭開展以來,各省將涉黑惡的“套路貸”作為重點打擊對象之一。


今年5月,江蘇鎮江市公安局偵破“10·26”特大“套路貸”案件。其中,浙江同牛網絡科技有限公司涉及該案,這家曾經知名的消費金融技術服務商,背后玩的卻是套路貸:開發“一信貸”、“隨心貸”、“七天貸”等10多個放貸APP,短短9個月時間,這個團伙就非法獲利2億元。


6月,深圳市公安機關在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步開展收網行動,打掉一個劉某峰為首的“套路貸”犯罪團伙。劉某峰即深圳知名信貸中介“小小金融”董事長兼總經理劉小峰。


9月12日,河南省焦作市公安局官方微博發布案情通報,將百乘金科旗下現金貸涉放貸催收案定性為特大“套路貸”。其實今年央視3·15晚會就已經曝光百乘金科旗下“蛋花花”為“714高炮”產品。


除了眾多知名現金貸、第三方服務商被抓,醫美分期套路貸已被劃到掃黑除惡范疇。


一批醫美分期機構在這場掃黑除惡斗爭中受到影響,比如喬融金服旗下醫美分期分期平臺“醫分期”駐點全部撤離。線下醫美分期逐步走向消亡。


五、城農商行入場


非法現金貸出清,持牌機構迎來好機會。在金融科技浪潮下,傳統城商行、農商行開始顯露出消費金融野心。


比如天津銀行,不僅與借唄、微粒貸、百度有錢花合作聯合貸款業務,自營現金貸也在積極發力。截至2019年6月末,該行個人消費貸款為人民幣1011.696億元,較2018年末增加29.9%。


此外,寧夏銀行、天津濱海農商行、南通農商行、上海農商行、常熟農商行、陽泉市商業銀行、濰坊銀行等城農商行均已在微信小程序上線自營現金貸業務。


在已經開業的24家持牌消費金融公司中,有十余家公司股東有城商行的身影。另外,鄭州銀行、甘肅銀行、江蘇銀行、寧波銀行等城商行均在發起籌備消費金融公司。


城農商行最大的優勢在于可以吸收公眾存款,以此作為自身放貸的資金來源,此外,城農商行每一個線下網點以及客戶經理都可以成為其獲客渠道。


未來,消費金融行業必定是持牌者的天下。


六、大數據、爬蟲清查


9月,知名風控服務商“魔蝎科技”遭警方上門清查,此后,又有同盾科技爬蟲類產品“數聚魔盒”負責人被查的消息傳出。


一時間,大數據風控行業風聲鶴唳,多家大數據風控公司已緊急解散爬蟲相關團隊,魔蝎、天機、葫蘆數據、聚信立、白騎士等平臺“運營商報告”服務全線暫停。


監管層要求銀行填寫是否與第三方數據公司開展合作,北京地區部分互聯網金融機構收到監管要求全面停止與“爬蟲”有關的放貸業務。


爬蟲技術的紅線在哪里?大數據的使用邊界和采集邊界在哪里?目前雖未有明確的監管條例出臺,但爬取敏感的、涉嫌侵犯個人隱私的數據,并超過合理范圍使用;將爬蟲數據做他用,通過信息買賣等方式不當獲利;爬取用戶通訊錄等信息,為超利貸平臺提供便利,或者協助貸款平臺暴力催收,這些行為,都將受到嚴厲監管。


七、意外險被禁


今年7月,監管部門向各財險公司下發通知,要求立即全面組織排查與現金貸等網貸平臺合作開展意外傷害保險業務的情況,并立即停止上述相關業務。


看似針對保險行業的通知,卻直擊消費金融行業痛處。


一直以來,搭售意外險就是很多消費金融公司包裝貸款利率的一種手段,當然,消費金融平臺還能從保險公司獲得相應的返傭,可謂兩頭賺錢。此番禁止“借貸+意外險”,無疑斷了很多平臺“砍頭息”的美夢。


監管禁止了借貸平臺搭售意外險,又有一些新的權益或者會員產品被包裝出來,間接提高借款人實際利率。


只是,監管會遲到,但永遠不會缺席。


八、P2P轉型網絡小貸


1月,一紙《關于做好網貸機構分類處置和風險防范工作的意見》下發,令眾多網貸平臺看到轉型希望,文件提出應積極引導部分機構轉型為網絡小貸公司、助貸機構或為持牌資產管理機構導流等。


11月,《關于網絡借貸信息中介機構轉型為小額貸款公司試點的指導意見》(83號文)出爐,備受關注的轉型小貸方案終于落地。


只是細看(83號文)細則,這場轉型大戰似乎并不容易,在準入門檻條件上就已經篩掉不少網貸平臺。


(83號文)要求全國性小貸公司注冊資本不低于10億元,要求首期實繳資本不低于5億元,同時,小貸公司首期實繳資本還應同時滿足不低于轉型時網絡機構借貸余額的1/10的要求。


此外(83號文)還要求,退出平臺不得申請轉型小貸公司。若要轉型消費金融公司,面臨的門檻要求還更高。


不少網貸平臺寄希望于明年,網絡小貸牌照重新開放審批概率較大,但具體的監管政策仍然存在較多不確定性。


九、IRR36%


10月,多部委聯合印發《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知,明確在定罪量刑時以單次實際年利率超過36%的非法放貸為基準。


《意見》指出,非法放貸行為人以介紹費、咨詢費、管理費、逾期利息、違約金等名義和以從本金中預先扣除等方式收取利息的,相關數額在計算實際年利率時均應計入。


一時間包括微博借錢、趣店、同程金服等知名平臺紛紛調整產品,將年化利率壓降到IRR36%,而持牌消費金融的年化利率更是趨向IRR24%調整。


十、出海印度


2017年末,新流財經盤點當年的消費金融行業關鍵詞時曾提及出海印尼,經過兩年時間,中資互金玩家已經將眼光瞄向印度市場。


進入印度做消費金融業務,主要有三大類:


一類是樂信、小米/順為、零一創投等企業,投資當地的消費金融企業;


二類是閃銀等企業,與當地銀行合作放貸;


三類是如360金融、昆侖萬維以及360和昆侖萬維都關聯的摩比神奇等企業,直接在印度上架自營現金貸或者貸款超市。


出海印度又或者更新鮮的巴西、墨西哥,究竟能否成為中資互金玩家的歸宿,還是會像印尼市場一樣,兩年時間瘋狂涌入,然后緊急撤離到下一個戰場?


結語:展望2020年——


毫無疑問,消費金融行業監管到了前所未有的嚴厲時刻,但是對于市場參與者來說,仍有眾多機會。


科技的迭代和變化是市場很難預測的,隨著技術的創新,消費金融企業或者想要布局消費金融業務的企業并不缺發展空間。


找準定位,努力深耕某一項擅長的業務,未來發展仍然可期。


當然,無限發展的機遇里也暗藏無限風險。在諸多環節,監管條例未明確之前,平臺仍然要做到合理定價,透明化運營,防范風險,其次,涉及用戶數據使用永遠是最敏感的話題,堅守底線方能走得更遠。


作者:新流財經

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